证券之星音书，2024年10月19日新诺威(300765)发布公告称公司于2024年10月18日招揽机构调研，华泰证券、交银施罗德、重阳投资、易方达基金、高毅钞票、世界钞票、银华基金、宁银答理、惠升基金、华泰钞票、中银基金、中欧基金、工银瑞信、建信基金、建信养老、吉祥基金、诚通基金参与。
具体履行如下：
问：先容本次重组的具体决策。
答：本次重组的全体决策是新诺威拟通过刊行股份及支付现款样子购买石药集团下属的维生药业、石药上海、恩必普药业三家公司统统抓有的石药百克 100%股权；同期，拟向其他不跳跃 35 名特定投资者刊行股份召募配套资金。
收尾评估基准日 2024 年 6 月 30 日，经收益法评估石药百克 100%股权的评估值为 76.22 亿元，来往两边协商细目本次的来往对价为 76 亿元，现款支付及股份支付的比例分离为 10%、90%。
石药百克专注于长效卵白药物等前沿鸿沟，领有较强的研发、产业化和生意化实力，通过这次并购重组将优质生物医药钞票整合至新诺威，有助于进一步打造当先的革腾达物医药平台，增强上市公司的盈利智力和可抓续发展智力，也恰当国度政策饱读舞标的。
问：本次重组标的石药百克的具体情况，包括 GLP-1 管线产物的研发情况。
答：向投资者先容了石药百克的主要产物津优力，干系行业政策、主营业务发展情况等。
GLP-1 产物方面qvod快播电影，TG103 打针液(革新型长效重组东谈主源胰高血糖素样肽-1(GLP-1)Fc 交融卵白)、司好意思格鲁肽打针液(长效胰高糖素样肽-1(GLP-1)相通物)的超重/肥美和2型糖尿病适合症正在进行 III 期临床，瞻望从2026 年起接续获批上市。此外还有包括司好意思格鲁肽长效打针液(流体晶剂型)、GLP-1 口服小分子片剂以及双靶、三靶产物等临床前阶段的全面布局。并依赖平台建立的长效技能进一步开辟慢病息争鸿沟干系产物。
问：EGFR ADC 的研发弘扬情况。
答：巨石生物的多款 DC 产物正在胜仗鼓励，2025 年也会讲述多款新的 DC 产物的 IND 批件。当今 EGFR DC(SYS6010)正在中、好意思同期进行 I 期临床入组患者的经由，心事多个瘤种，入组胜仗，安全性和耐受性致密。公司将把柄管线的研发弘扬情况进行数据发布。
问：当今恩舒幸(PD-1)和奥马珠单抗一经获批上市，两款产物的销售情况。
答：恩舒幸(PD-1)和奥马珠单抗是巨石生物本年获批上市的两款新产物，当今公司正在积极鼓励两款产物的住院和销售事宜。但愿两款产物能让国内受众有更多获益。
问：何如意见石药百克在本次重组中的功绩首肯情况。
答：本次来往触及的功绩首肯方、抵偿义务东谈主为维生药业、石药上海、恩必普药业，本次来往的功绩首肯时期为重组践诺完毕后的三年。把柄功绩首肯方首肯，标的公司 2024 年、2025 年和 2026 年净利润分离不低于 4.35 亿元、3.93 亿元和4.36 亿元；如交割日推迟至 2024 年 12 月 31 日之后，标的公司 2025 年、2026 年和 2027 年结束的净利润分离不低于3.93 亿元、4.36 亿元和 5.02 亿元。
上述功绩首肯玄虚考虑了已上市产物津优力的商场情况、在研 GLP-1 类产物的研发及上市弘扬等成分。石药百克主要已上市产物津优力一经建立了较为幽静的竞争上风，主要在研产物 TG103 打针液和司好意思格鲁肽打针液将来发展远景广袤，研发实力和产业化智力隆起。
问：新诺威的业务定位及管线情况。
答：新诺威是石药集团有限公司控股的生物医药革新产业平台，将革新算作恒久发展策略。一方面，公司将抓续幽静鼓励在研革腾达物药的研发及上市进度；另一方面，公司将接续打酿成体系的研发管线。
问：新诺威股份回购的弘扬及后续安排。
答：公司股份购的最新弘扬已于 9 月 23 日公告。收尾 2024 年 9 月 20 日，公司购决策已践诺完毕，购支付的总金额约为 3.21 亿元(不含来往用度)。公司本次购的股份一王人存放于公司购专用证券账户，公司将把柄后续弘扬情况及干系法律法例的规矩，实时履行信息暴露义务。
新诺威(300765)主营业务：功能性原料、保健食物、特医食物的研发、坐蓐与销售。
新诺威2024年中报清晰，公司主营收入9.72亿元，同比下落27.71%；归母净利润1.37亿元，同比下落48.27%；扣非净利润1.34亿元，同比下落65.87%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4.48亿元，同比下落28.42%；单季度归母净利润5796.63万元，同比下落57.25%；单季度扣非净利润5631.02万元，同比下落73.76%；欠债率16.45%，投资收益-379.37万元，财务用度-2735.39万元，毛利率43.79%。
11ABCD该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。
以下是详备的盈利预测信息：
